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●卷三·东夷
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法而臧。士诗书兮农稻粮，外弦诵兮内组裳，怯于见长吏兮，重于去故乡，非有推埋睚眦之豪兮，亦无探丸鸣桴之强习。太平之嬉游兮，曾不识夫金枪。虽外户之不闭兮，谁念及。夫城隍颓垣兮，断堑破格兮，圯梁荆棘兮，丛生〈鼠生〉鼯兮，嗥藏合上下兮，恬熙忘儆戒兮，苞桑夫何昊穷，降割岁癸不仁。妖蜃掉尾以生狼，狂鲵鼓鬣以扬氛。蓦倭奴之市舰，泊武原之海滨，曾无几人而登岸，可以一计而成擒。岂奈我军之乌合，轻尝彼贼之狼腥。始转战于盐县，既败北于竹林。嗣是寇知无备，大集四侵，或由姑苏，或由柘村，或由沙川，或由石墩。指郡地以为囊橐，遂直捣以薄孤城。烽焰攸起，玉石俱焚，乌惊星散，鬼哭天昏，此在郊野之惨毒，孰与城居之酸辛。驱孱弱以荷戈，分堡垛以守援，流矢进插于内舍，飞丸直贯于周廛，荒垣可以立碎，肩壁可以潜攀，遑遑画夜，额额如年。时有讹言之卒发，恒致隤窜之莫前。游鱼于釜，笠兽于栅，或掩泣以待戮，或乘隙以出迁，盖危于垒卵者凡几矣，而犹或免于摧残。天不好杀，贼饱而还，乃侥幸于一掷，非可恃于万全。时则元戎惩其祸，御史恤其危，诸司赞其猷，士民条其规，咸谓诸郡之要害，独惜兹城之敝颓，宜崇宜补，宜扩宜培。虽众议之佥同，惟当事之睽违，勒小费而昧弘略，计目前而忽远程。譬诸富人巨室，门扃不径，未免犬吠夜起，主人不宁，矧溟涛之巨测，能安枕以无惊。事如有待，以迄于今，既天时民志之协吉，正一劳永逸之当兴。乃请乃任，乃相乃视，乃咨乃诹，乃营乃缔，圭测既定，大功斯起。不闻征召，工云集矣，不闻采凿，石山累矣，不闻斩木，桢森列矣，不闻破坏，土层屯矣，不闻戒储，饷日盈矣，不闻会敛，费时给矣，不闻督责，畚插腾矣，不闻令委，官司效矣，不闻致期，雉牒整矣。诏尔勿亟，众子来矣，倏尔匝月，事告竣矣，卑者是崇，倾者完矣，狭者是辟，薄者厚矣。岂神输而鬼运，实经画之中理，不劳民而伤财，竟大工之毕举。由是国有维翰，民有攸护，奸可防，隙可杜，战可胜，守可固，聿制治于未乱，信折冲于樽俎，建一方之巨镇，树东南之强辅。噫嘻！人知新城之为美，曷若旧业之安堵，则所以感时追盛，而扶植其基本者，尤宜先务也！故观于其市，则百工居肆，行旅出途，商贾辐辏，弦管讴歌，作息不禁，襦裤且多，昔之恬利斯城者，今果不耗其资乎！观于其士，则从容庠序，帝典王谟，济济蔼蔼，朴或菁莪，桃李荫植于公门，奎璧联耀于黉庐，昔之黼黻斯城者，今果不丧其美乎！观于属邑，则盐膏展武，泽润当湖，魏塘仁洽，崇桐义摩，嘉秀风淳，无事鞭蒲。昔之拱翼斯城者，今果不至于离析乎！观于田野，则三农奋力，百谷盈阿，穰穰千仓，税无负逋，鸡豚糗醑，喜餍妻拿，昔之充溢斯城者，今果不至于匮乏乎！观于武备，则犀革七属，胶弓五和，危楼巨橹，长矛短戈，壶柝，清角乌乌，肆皇灵之昭赫，将妖诊之潜磨，昔之壮固斯城者，今果不至弛斥乎！何以使人民之咸赖，何以使德政之弘敷，何以复承平之善治，何以起康衢之谣歌，盖既不忽乎地利，自当究意于人和。吾时登城之南堡兮，俯鸳湖之在袖，为李之巨浸兮，乃钟灵而毓秀，菱蒲鱼鳖之繁植兮，叔米舳舻之杂骤。忽薰风之可迎兮，信愠解而财阜。且危亭之当面兮，烟雨霏霏以交溜。思抚景以布惠兮，保治安之长久。吾时登城之西谯兮，盻雄藩于武林，龙飞凤舞之为胜兮，钱碑宋殿之何寻！三秋桂子兮十里荷芬，君臣宴逸兮社稷分崩。嗟往事之可鉴兮，柰奢丽之犹存。兹风土之相接兮，矧习俗之移人。矫枉归正兮，戒彼荒淫。思明德弘勋之努力兮，媲吴山越岭以嶙峋。吾时登城之东碟兮，望溟渤之洋洋。彼旭日之飞升兮，嘘下土以太阳。敖金乌之闪铄兮，消氛之毫芒。鲸鲵远遁兮，魑魅潜藏，海宇澄清兮，戎隶来王。思内顺以外威兮，是用惕夫蛮方。吾时登城之北楼兮，胆缥缈之五云。唯仁圣之端居兮，司黜幽而陟明。矧丑倭之跳梁兮，每廑虑以焦神。眷贤能之翰垣兮，奏治最于彤廷。什南顾之殷忧兮，当殊擢以示旌。思实大以声宏兮，膺天宠之惟殷。环顾重城之四表，愿言骏惠之旁流，匪直兹邦之受福，亦卜凤历之巩悠。聊缀翰以纪盛，俟彤管以罗搜。比猃狁之于襄，庶南仲之作求。乱曰：惟城之高，千层霄兮。皇猷轩朗，亦竣极兮。惟城之厚，盘下土兮。圣化汪，亦何垠兮。鬼神呵护，禁不祥兮。海不扬波，刀斗静兮。群黎百姓，宁干止兮。非非四牡，观厥成兮。采采民风，献儆戒兮。佐天子于有道，俾四夷以为守兮。’”
按别书载：杭州指挥陈善道举武进士，多谋略。癸丑四月，流倭百余犯赭山。赭乃杭海关隘也。善道率民兵三百，徒走七十里，遇贼。手射杀六人，枭首一级。贼大惊，进迫之。民兵皆乌合之众，一时瓦解。善道独战于泞卤中，靴滑蹶仆，遂被洞肋而绝。壮士潘宾、王贵，赴斗俱死。奏闻。敕建祠，祭如典。祠在杭西湖之上。又欧阳深，南安人，以太学生例授卫指挥。倭犯泉州，逼城而阵。深督药弩手射却之。复逼同安城。深率弩兵破贼，追出苎溪而还。壬戍，中丞游震得檄授深兵。会贼发冢质赎，且及深先茔。深缉知贼可夜劫，潜师冒雨破贼于洋头山。贼复屯八尺岭，谋绝郡城饷道。深率师擒斩其酋，连拔七砦，饷道以通。兵威大振，招降数万人。复执江一峰、李五观等戮之于市。奏绩，上嘉其功。钦授都指挥佥事，专职泉漳地方。永春贼酋吕尚等皆窘，乞降。是年冬，倭奴陷兴化郡城。时倭新至，锐甚。游中丞檄深进兵复城。乃进屯濑溪，时兵仅千余人耳。与贼对垒，贼数夜劫，以营坚，辄不利而去。由是不得南下，无何弃城遁，保崎头堡。深入城，视府库，抚余民。越日移扎东宵，逼贼巢十五里。贼日以数十骑挑战。深坚壁以伺其便。月余，援且至。贼闻，悉众来攻。乃身率亲兵迎占，数合胜之。至晚，贼四合来攻。我兵寡疲。深以死自誓，身被二枪，犹手刃二贼，力战不支，遂被杀。裨将薛天申、周岳镇及麾下数人，同赴敌死之。深死不旬日，援兵至，遂灭贼。中丞以闻。赐立祠祭。给棺殓费，荫子孙世袭指挥佥事。又王德，字汝惰，温州人。少英异，有大志。举丁酉乡试戊戌进士，庚子授东昌推官。尝署高塘，民病汲，开北门便之。凿土得石，石文有曰：“北门开，王德来。”人以为神。后弃广东兵备佥事东归。丙辰，倭扰入温。官府熟视不知计。德主族议，练乡兵待之。倭度南溪，入蒲洲。歼之于上金。斩首十有六，擒十四人，拔其肋虏八十人还之乡。明年，复歼于梅头，斩七首。自是，倭畏永嘉场，不敢犯。（永嘉场，王子之所居也。）戊午四月，倭酋数千，方围乐清。兵备袁祖庚来告急，遂移袁宁村，以便策应。其日，参将张钦来附。是时，倭围郡甚急。袁请授以钦，并进德，许之。凌晨，简轻锐，从间道往。日晏，伏起金岙，遂遇害。当变作时，手犹射杀数人。张钦兵相视甚迩，无一救者。总督胡宗宪上于朝，诏赠太仆寺少卿，立祠郡城。荫子世袭百户。呜呼！当王子为兵科，为兵宪，以兵死，死职也。今死温，何哉？观此二传，则当时死事于倭者，多不能悉。而倭之展转地方，亦因可见。故附记之。
自王直倡乱，被祸莫甚于浙江，次而福建，次则广东。三镇大臣自当协心同力，肘臂相应。浙江巡抚赵炳然上浙江边防事宜八事，疏略曰：“臣惟成可大之业者，固在于用人；立可久之规者，尤在于以法。盖有人非法无据，有法非人不行。以人行法，事之所以永济也。臣窃见东南自有倭犯十年于兹矣。祸始于浙之东西，后延于江之南北。仰荷皇上徵兵命将，议饷出赀，神略断自渊衷，玄威震诸海表，以致丑逆就殄，两江已宁。虽浙江时有发作，臣防御是慎。惟福建去岁冠变非常，而浙境实相唇齿也。盖出此入彼，海之港口皆通；避实击虚，贼之奸谋巨测。法曰勿恃其不来，而恃吾有以待之。正今日之急务也。臣自抵任以来，咨询既竭，寝食靡遑，恐无以仰副皇上任使之重。除汰冗兵，减糜费，见议题请外，谨将防海事宜条为八事，上请圣明采择焉。此皆众口之常谈，诸臣之屡疏，与本兵节有议行者，但人情玩于故常，而功效沮于虚应，终成画饼，未见敷功。此臣之所大惧也，不敢不有言也。伏望皇上敕下兵部再加查议。如果可行，恳惟申饬令臣督责司道将领军卫有司文武等官着实举行。有不用命者，听臣参劾。此可以奏目前之安而为有备之算，亦一策也。若夫求安攘之大计，立永久之弘规，则拣任守令而责以民兵保甲之法，整顿卫所而责以军兵战守之宜，敬祖宗，内而沿海鳞次之兵，外而出洋战船之制，江之南北浙与闽、广各选一大将以统其权，择数偏裨以专其地，隐然常山之蛇势，仍行各省抚按等官因边以计兵，因兵以计食，允矣。战守之鸿图，先治己而后胜人，急内安而求外顺。伏惟皇上神明，下之兵部再加酌量。择义而行，天下幸甚！东南幸甚！臣愚幸甚！一曰定兵额。臣惟将贵专谋，兵尚服习。欲观号令之有纪，必须纲纪之素明。浙江之兵，原系募用土人，并非卫所尺籍。所用头目，或名把总，或名千总，或名哨官队长；所部各兵，或六七百名，或四五百名，或一二三百名。把总不必同于千总，千总不必多于哨官。权齐心异，似无体统。臣督同三司各道及总参等官会议，兵额除水兵因船之大小，布港之冲僻，祗应出哨，按伏打截，不在营伍之例外，其余陆兵仿古什伍之制。五人为伍；二伍为什，外立什长一名；三什为队，外立队长一名；三队为哨，外立哨官一员；五哨为总，外立把总一员；五总为营，俱属主将一员。与高标旗纛哨探健步书医家丁等役俱统领之。举一营而各营无不同也；举一总一哨一队而各总哨队无弗同也。非但虚数难容、钱粮有纪，如是而以上临下，以卑承尊，名分定而号令行，心力齐而气势壮。居常则合营操练，遇警则分布战守。庶几乎心之使臂，臂之使指之意矣。二曰振军伍。臣惟民出赋以养军，军出力以卫民。今之军皆食民者也。然寇变之来，不惟不能卫民，每借民以为城守之助。是养军者民也，保军者又民也；御贼者民也，保民者又民也。积弊已久，殊失设军之意矣。臣督行二司清军及都司操捕等官，通将所属卫所，选委廉干府佐官员，亲诣吊查卷册，备将实在军丁，除屯运外，不分正余，清出挑选正军。老弱者，就以本户壮丁顶替；逃亡绝户者，即拨邻近余丁抵补。编成行伍，造册在官。仍选任智谋掌印操捕等官，加意抚恤，不时操练。一面将各逃军行原籍勾解屯粮，行所司追给。至于买闲占役差遣跟官等弊，通行严革。目前虽未敢遽谓可用，而从此练成。与招募客兵表里战守，则主兵日充，主威日振。将来客兵可以渐减。三年之艾及今蓄之，尤之可也。卫所不有所赖耶？三曰练民兵。臣惟民壮弓兵之设，本为防捕盗贼，盘诘奸细，而无军州县尤籍以备御者也。近虽半追工食，以资募兵之饷，然存留者不少，各该官司或以之跟用役使，或以迎送勾摄，至于编徭。听凭棍徒包当，曾无选练实用，徒为衙门市棍渊薮矣。兹者盗贼横生，不止外寇，合将民壮弓兵务选勇健应役。责成该掌印巡捕等官，以时操练，习熟武艺。遇警协助军兵，并力战守。有功之日，各该官司并行奖劝各役重加犒赏。如有纵盗殃民，通行惩戒，及不许有跟官役使勾摄迎送市棍包当等弊。果能练成，非但擒捕盗贼，即使大寇突来，而捍御有具。一役之练，一役之利也。郡邑不有所赖耶？四曰立保甲。臣惟浙江地方，在边海则有倭寇；在内地则有盗贼；在河港则有盐徒；在山僻则有矿徒；中间外作向导奸细，内为接济窝家，往往有之。若非申严保甲之法，以谨讥察，以相救援，恐无以弭盗而塞源耳。合行守巡兵海等道通查各府州县城市乡村，每十家编为一甲，选一甲长；每十甲编为一保，选一保长。平居则令互相讥察，不许出外非为，及容留歹人。并有窝隐不举者，一家犯罪，九家连坐；甲长犯罪，保长连坐。仍令各甲置办随便器械，一家有警，甲长鸣锣，九家齐应。如贼势重大，保长鸣锣，九甲齐应；一保鸣锣，各保齐应。有不出救应者，许被盗之家告官，或访出通行治罪。其山海之间大族巨姓，自相连合，力能拒寇。各保身家者，仍立族长。平居有警，亦照保甲之法。有功者各与官兵同赏；不救者亦与失事同罚。俱不许令其出官打卯送迎勾追劳费等事。如此非但足以讥察内奸，亦可以防御外盗。一方之行，一方之利也。村落不有所赖耶？五曰明职掌。臣惟浙江一省设六把总以分领水兵；四参将以分领陆兵；又设一总兵以兼统水陆。练兵防御，各有专责。曩因海洋有警，总参等官统驾兵船下海。恐难分兵应陆，即以陆兵付诸海兵各道管理，固一时权宜之处也。然各道之在地方，势权为重。而选练讥察与夫钱粮，尤为至要事。固不可不假于各道耳。臣恐遇警之时，冲锋破敌，又将官之事，各有定分也。今后总参官员各照原分信地，用心防守。各道则选兵稽弊调度钱粮外，其居常，将官操练，该道阅视；遇敌，将官攻剿，该道监督。不俱水陆，悉照遵行。其临敌功罪，则以将官为重；平时修举，则以该道为重。使文武共济，不得互诿。及照省城防守管操都司等官，于水利道设兵一营，一例而行。庶职掌分明，而常变有托。戎务赖以振扬矣。六曰分统辖。臣惟任将所以专事，分地所以责成，贵在随宜而酌处之耳。今原设镇守总兵官一员，住扎于浙江定海，以统浙、直水兵；协守副总兵一员，住扎于直隶金山，以统浙、直陆兵。平时责任虽有水陆之分，临敌征剿则无水陆之限。南北并峙，控扼海防。俱任兼浙、直，处亦善矣。但此总督节制时事也。今总督已奉明旨革去，则浙、直为二镇矣。臣以巡抚浙江，是金山副总兵，不得用之于陆；而巡抚直隶者于定海总兵，不得用之于海矣。况浙、直辽隔，水陆艰剧。若使照前均统而兼任之，恐有不便。伏望皇上敕下该部议拟，合无将总兵副总兵官各照信地。在定海者止属浙江，在金者止属直隶。各总理水陆兵务，如浙、直邻界，水陆有警，亦照巡抚事例，俱有互相策应，勿分彼此。如有推诿观望者，听臣等与该巡按御史参究。庶乎事有专责，兵有专统。既不失共济之意，又可免牵制之虞矣。七曰严哨应。臣惟浙江海防分布水陆，兵已有定矣。然哨探者，三军之耳目，而策应者一身之手足也。但各该将领官员，平时而不先哨报，遇警而不相策应。诚恐外寇突来，何以猝应？合行令海兵等道监督参总等官，务要陆兵守险，水兵出洋，严行哨探，互相传报。必使水兵在洋遇贼邀击，不令近岸。纵有近岸，陆兵堵截，不令辄登。即若登犯，并刀夹击，不令流突。又或奔遁下海，水兵仍行截杀，不得抢船脱去。如追饿犬，不令休暇。以收一鼓成擒之功，斯易为力，此水陆战守之大机也。若或贼登岸而水兵不知，贼烧劫而陆兵才觉，以致贼合势甚，用我向导，得我地形，而又逞彼技勇，灭益难矣。是哨探之不明，传报之不速，防剿之不力，策应之不前，罪将何辞！失事官兵先拿处治，将领严行参究。八曰公赏罚。臣惟赏以当功则人以劝；罚以当罪则人以惩。古今之通道也。东南自倭患以来，刑赏之间屡经诸臣之所建白。本兵之所议覆赏申五等，罚重临阵，可谓明且备矣。臣尤有说者，盖运筹决胜，主将之能也；冲锋破敌，偏裨之任也。今之将领退缩逗遛，厥罚独重矣；而战胜攻取，厥赏可不独优也耶！其在督抚诸臣，会计兵粮，预谋战守，责固惟均。而率三军蹈白刃，履危冒险，所不与也。以此较彼，分自有间，而功罪自不能以相同。夫惟不同，则公论能明，而趋避莫售矣。今之论赏，督抚与主帅同是，故有希功而捏报者矣；今之议罚，督抚与主帅同是，故有掩罪而扶同者矣。又或功成于部下，而主帅不以明；罪始于头领，而主帅不能正。皆非利害相关，而指臂与心气之所以不贯也。今后如有偾事败军，将领之责，视文臣固专；而论功录劳，文臣之赏，视将领贵薄。其在部下，尤当赏不遗贱。罚必自始，庶法典至明而至当，人心可劝而可惩。宋臣岳飞曰：‘文官不要钱，武官不怕死，天下太平矣。’此言最核，盖各有分也。”疏上。下本兵议。尚书杨博题谓：“臣博总督宣、大之时，已尝具题本部，覆奉钦依。查与本官所奏更为详密。南北事体大略相同，合无备行本官，以后遇有斩获之功，则以视临战阵为主，首叙总兵之功，督抚止于加赏。如偏裨有功，总兵不在战阵，亦止议赏本兵。与巡按御史通不许论功。失事有罪，亦以将领为首。其部下之人但有功级，俱当从重论叙。不宜轻遗微贱，以失士心。”上悉嘉纳。诏江北、江南、浙江及福建广东等处一体遵行。
然倭乱已十余年，皆中国奸党勾引指使。其国王源氏初不之知也。督府曩常遣使（即陈可愿、蒋洲）移文国王，令其禁戢属岛。国王势弱，号令不行，各岛俱无受命者焉。
按郑端简公《吾学编》云：“嘉靖元年，倭使争贡，仇杀。给事中夏言上言，祸起于市舶。礼部遂请罢市舶。而不知所当罢者市舶太监，非市舶也。罢市舶而利孔在下，奸豪外交内讠，海上无宁日矣。番货至，辄赊奸商。久之，奸商欺负，多者万金，少不下千金。转展不肯偿。乃投贵官家，久之，贵官家欺负，不肯偿，贪戾于奸商。番人乏食，出没海上为盗。贵官家欲其亟去，辄以危言憾官府。云番人据近岛，杀掠人，奈何不出一兵。及官府出兵，辄赍粮漏师，好语番人。盖利他日货至，且复赊我也。番人知其情，大恨诸贵官家。言我货本倭王物，尔价不我偿，我何以复倭王？盘据海洋，不肯去。近年宠赂公行，上下相蒙，官邪政乱。小民迫于贪酷，困于饥寒，相率入海从之。凶徒逸囚，罢吏黠僧，及衣冠失职，书生不得志，群不逞者，皆为之奸细，为之乡道。弱者图饱暖旦夕，强者忿臂欲泄其怒。于是王忤疯、徐必欺、毛醢之徒，皆我华人。金冠龙袍，称王海岛。攻城掠邑，劫库纵囚。遇文武官，发愤斫杀，即伏地叩头，乞余生，不听。浙东大坏。二十五年，以朱纨为浙江巡抚兼领兴、福、漳、泉，治兵捕贼。纨清谅方劲，任怨任劳，严戢闽、浙诸贵官家。尝言去外夷之盗易，去中国之盗难；去中国之盗易，去中国衣冠之盗难。上章镌暴贵官通番二三渠魁。于是声势相倚者大讠华，切齿诋诬，惑乱视听，改纨为巡视。未几，言官论劾，又遣言官即讯，甘心锻炼，必欲杀纨。纨愤闷，卒（或云服毒）。纨所任福建海道副使柯乔、都指挥卢镗，杀贼有功，皆论死。系按察司狱。于是华夷郡盗唾手肆起，益无忌惮。三十一年，残黄岩，掠定海，浙东骚动。遣都御史土忄予巡视两浙，兼领漳、泉、兴、福四郡。以都指挥俞大猷、汤克宽为浙、闽参将，剿贼雇兵。政久弛，将士耗钝，水寨战舰所在废坏。忄予经略未几，群盗总至，栅寨列港，外约诸岛，内招亡命，势益猖獗。三十二年，大猷冒险出洋，焚荡巢穴。首贼逸去，群偷流散，乘风奔突，倏忽千里。温、台、宁、绍、杭、嘉、苏、松、杨、淮十郡，并受其害。克宽统领步兵，往来海壖，护城捕贼，斩获亦多。忄予不肯隐败冒功。擒治奸豪，破解支党，大猷、克宽两参将皆知勇可任。徒以江南人素柔软，贼未登岸，望风奔溃。文武大吏未能以军法绳下，而有司往往以军法胁持富人，巧索横敛，指一科百。师行城守，饷犒百物类多乾没，十不给一。廉谨之士又谓南人善谤，低头束手，不敢动一钱。于是公私坐困，战守无策。始释柯乔，起卢镗。而贼舡联翩满海，破诸州县，焚劫杀战污辱，惨于正统时矣。而通番奸豪又言，忄予、大猷捣巢非计，且摇动忄予。忄予荐镗起为闽参将，代克宽。克宽以副总兵将屯金山。闽人故忌镗，劾镗凶险，不可用。南京言官又复荐镗。三十三年，贼犯江北。海门，如皋，通州，皆被杀掠。是时复用卢镗为参将，而以俞大猷为浙、直总兵。未几，工部侍郎赵文华，以海贼猖獗，请祷海神。遂遣文华行祷，公私劳费不赀。北忄予改大同巡抚，以徐州兵备李天宠代忄予，南兵部尚书张经提督浙、闽、江南北军务，有王江泾之捷。文华素忌经、天宠，遂奏经、天宠，逮诏狱，论死西市。而以浙江巡按胡宗宪代天宠，南户部侍郎杨宜代经。自后贼益炽，纵横出入二十六郡。文华还朝，未几，又出监督诸军。虽有沈庄、梁庄之战，竟莫救茶毒之惨。两浙、江、淮、闽、广所在征兵集饷，提编均徭，加派税粮，截留漕粟，加除京帑，请给醭忄予，迫胁富民，释脱凶恶，滥授官职，浪费无经。其为军旅之用才十之一。所调汉土官兵，川、湖、贵、广、山东西、河南北靡不受害。临贼驱之不前，贼退遣之不去，散为盗贼，行者居者咸受其害。于是外寇未宁，而内忧益甚矣。宗宪计擒贼首王直，浙西、江东稍得安靖。浙东温台、江北淮扬、闽中、岭表尤被其毒。已而，俞大猷被中伤，卢镗代之。赖朝廷圣明，大猷得不死。江北巡抚李燧有庙湾之捷，入南兵部为侍郎。唐顺之代燧。福建巡抚王询数有功，畏谗引疾去。代者刘焘。宗宪以擒直功，升右都御史加太子太保，叙子锦衣千户。先是文华升工部尚书，以论吏部尚书李默，即加太子太保。又以征倭功，加少保，子荫锦衣千户。不数月，文华削籍千户，谪戍榆林。自壬子倭奴入黄岩，迄今十年，闽、浙、江南北、广东人皆从倭奴。大抵贼中皆华人，倭奴直十之一二。久之，奸顽者、嗜利贫窘者避徭赋，往往喜贼至。而贪残之吏又从而驱之，封疆之臣辄请添官，当事者不敢阻。于是添设都御史三人，总兵一人，副总兵二人，参将十三人，兵备副使十一人，诸将校近百人。田赋倍于常科，征徭溢于甲式矣。”此纪致寇始末，弊病氏讥颇为详悉，故录之。
又按董两湖《碧里集》曰：“贾谊上《治安策》，史氏讥其欲施三表五饵以系单于，其术固已疏矣。我朝西僧朵颜，皆縻以爵赏，厚往薄来，岁费不可胜计，皆表饵之遗意。迩者叛人徐海等诱倭夷为患，大臣力不能制，卒以柔道胜之。如擒猩猩之法，耗费无限，乃知暗合谊言。盖势所必至，非有武侯、武穆之才。谊言未可轻也。愚谓春秋之法，功过当不相掩。方胡宗宪在浙，有罗龙文者，其乡人也。谒宗宪于军门。常令龙文随陈可愿等与贼议和，奏功给银，纳为中书。龙文乃与宗宪通贿于辅臣严嵩之子世藩，宗宪因得宫保荫子。后世藩败，抄没追赃。世藩称寄顿于龙文，龙文称寄顿于宗宪。时宗宪已故，削去官爵，革子荫职。子逮狱追赃，几至破家。夫宗宪滥费之罪固不可逃，而当时寇势方张，人无固志。使宗宪徒随常谨守出纳之吝，何以使陈可愿等拚死行间，饵制徐海王直辈哉！古云，财者君之所轻，死者士之所重。君不能委其所轻，而责士以舍其所重，不亦难乎？汉高祖以黄金四十万听陈平所行，终致胜楚，亦如此术耳。然则宗宪之度量亦岂易及哉，此其功之不可掩者也。况世藩诛求百出，稍不如意，宗宪又将继张经、李天宠而肆诸市朝矣。所谓权臣在内，而大将岂能立功于外者，其语不诬。宗宪之获保首领，盖能以饵王直者，饵世藩耳。亦可悲夫！今宗宪已覆其官，功过亦有办云。”
初，倭主号天御中主，次曰天村云尊。其后皆以尊为号，至彦潋尊凡二十五世。并都于筑紫日向宫。彦潋第四子号神武天皇，入居大和州。礻原官即位元年甲寅，当周僖王时也。自是皆以天皇为号。传至符平天皇，此宋雍熙初也，凡六十四世。今不知其几世矣。
按雍熙元年，日本国僧{大周}然，与其徒五六人俘海而至，献铜器十余事。太宗召见奇然，赐紫衣。闻其国王一姓传继，臣下皆世官。因叹息谓宰相曰：“此岛夷耳，乃世祚遐久，其臣亦继袭不绝，盖古之道也。中国自唐季之乱，寓县分裂，五代享历尤促。大臣世胄鲜能嗣续。朕虽德惭往圣，常夙夜寅畏，讲求治本。亦以为子孙之计，使大臣之后世袭禄位，此朕之心焉。”明年，归其国。后数年，遣其弟子奉表来谢。略云：“伤鳞入梦，不忘汉主之恩；枯骨含欢，犹亢魏氏之敌。虽云羊僧之拙，谁忍鸿霈之诚。{大周}然附商舟之离岸，期魏阙于生涯。望落日而西行，十万里之波涛难尽；顾信风而东别，数千程之山岳易过。妄以下根之卑，适诣中华之盛。况乎金阙晓后，望尧云于九禁之中，岩扃晴前，拜圣灯于五台之上。就三藏而禀学，巡数寺而优游。遂使莲花回文，神笔出于北阙之北；贝叶印字，佛照传于东海之东。伏惟陛下惠溢四溟，功高五岳，世超黄、轩之古，人直金轮之新。{大周}然空辞凤凰之窟，更还蝼蚁之封。在彼在斯，只仰皇德之盛；越山越海，敢忘帝念之深。纵粉百年之身，何报一日之惠。染笔拭泪，作纸摇魂。”其表末云：“永延二年”，则倭亦有年号矣。又倭人多能诗者，其《咏西湖》曰：“一株杨柳一株花，原是唐朝卖酒家。惟有吾邦风土异，春深无处不桑麻。昔年曾见画湖图，不意人间有此湖。今日打从湖上过，画工犹自欠功夫。”《春日感怀》曰：“中原二月绮如尘，异卉奇葩景物新。可是吾天仁更阔，小塘幽草亦成春。”《奉边将》曰：“弃子抛妻入大唐，将军何事苦堤防。关津桥上团团月，天地无私一样光。”《题春雪》曰：“昨夜东风胜北风，酿成春雪满长空。梨花树上白加白，桃杏枝头红不红，莺问几时能出谷，燕愁何日得泥融。寒冰锁却秋千架，路阻行人去不通。”《游育王》曰：“偶来览胜贸阝峰境，山路行行雪作堆。风搅空林饥虎啸，云埋老树断猿哀。抬头东塔又西塔，移步前台更后台。正是如来真境界，腊天香散一枝梅。”《咏萍》曰：“锦鳞密砌不容针，只为根儿做不深，曾与白云争水面，岂容明月下波心。几番浪打应难灭，数阵风吹不复沉。多少鱼龙藏在底，渔翁无处下钩寻。”《保叔塔》曰：“保叔元来不保夫，造成七级石浮屠。纵然一带西湖水，洗得清时也是污。”《被张太守禁舟中叹怀》曰：“老鹤徘徊日本东，笑看宇宙作樊笼。只因飞入尧天阔，恨在扁舟一叶中。”《四友亭》曰：“四友亭名万古香，清风曾递到遐方。我来不见亭中主，松竹青青梅自黄。”
吴指挥万民望言：其祖在宁波卫。弘治间，闻倭登岸。乘舟哨海，夜半见二红灯漾空而来，以为倭舡也。遂弯弓射中其灯，不知乃龙睛也。顷刻波涛凶涌，出海军舟俱没焉。至今，逢此日则海中恶风大作，红灯止见其一。土人因知此龙记时，厄之所至也。
成化辛丑，苏卫数军士以御倭泛海。为大风飘至一岛，山麓旷异。一人从林中出，长可三四丈，深目黑面，狞丑不可喻。见数人，悉以藤贯掌心，击于树下。已而复入。众极力断之而窜。始放舟，前者偕数辈来水浒，以手樊舷。舟中一勇士急掣刀断其指，始舍舟而去。试观所断，乃指中一节耳，长尺有四寸。贮嘉定库。
其国畿内所部为五畿（曰山城；曰大和；曰河内；曰和泉；曰摄肆。共统五十三郡），畿外所部为七道（曰东海道；曰南海道；曰西海道；曰北陆道；曰东山道；曰山阳道；曰山阴dao。共统五百三十郡）。其海曲之地为三岛（曰一伎岛；曰对马岛；曰多礻执岛。各统二郡）。附庸之国百余。
拘邪韩国，方可五百里。在新罗、百济东南。渡一海，约千余里，曰对海国，居绝岛，方可四百余里。山险多深林，禽鹿千余成群。户无良田，食海物自活，乘船南北市籴，又有南渡一海，约千余里，曰瀚海国，方可三百余里。多竹林丛林，户三千余，差有田地，食不给，亦南北市籴。又渡一海，约千余里，曰末卢国，户四千余，滨山海居。草木茂盛，行不见前人，好食鱼鳆，水无浅深，皆沉没取之。东南陆行五百里，曰尹都国，户千有余。又东南百里，曰奴国，户二万余。又东行百里，曰不弥国，户千有余。又南水行二十日，曰投马国，户五万余。又南水行十日，陆行一月，曰邪马一国，即邪摩维国，大倭王所都。自是而东而南，曰斯马国。曰已百支国。曰伊邪国。曰郡支国。曰弥奴国。曰好古都国。曰不呼国。曰姐奴国。曰对苏国。曰苏奴国。曰呼邑国。曰华奴苏奴国。曰鬼国。曰为吾国。曰鬼奴国。曰邪焉国。曰躬臣国。曰巴利国。曰支维国。曰乌奴国。曰竹斯国。曰秦王国。几百有余国，小者百余里，大不过五百里，皆为大倭王所属。其新罗、百济等国，虽非所属，皆以倭为大国。多珍物，并仰之，恒通使往来。
上下之分，大较仿中国，但服用政令与殊。王居室无城郭，恃兵守卫。冠至隋时始制，以锦彩为之，而饰以金玉。以天为兄，以日为弟，自任以天。于天明时听政，跏趺坐，日出辄停。《隋志》，其臣文武僚吏皆世其官。有大德、小德、大仁、小仁、大义、小义、大礼、小礼、大智、小智、大信、小信十二等。员无定数。又有军尼一百二十员，犹中国牧宰。八十户置一伊尼翼，十伊尼翼属一军尼。《魏志》，官曰伊支马，次曰弥马升，次曰弥马获支，次曰奴佳。逮宋、元以来，道各有刺史，所属名亦不同。盖职员随时更张，无定名也。朝会陈设仪仗，乐有国中、高丽二部及五弦琴。兵有弓矢、刀弩、攒斧，甲漆皮为之，矢镞或以骨为之。法杀人，强盗及奸皆死。窃盗计财酬物，无财则没其妻奴。每讯冤狱不承引者，以木压膝；或张强弓以弦锯其项；或置小石于沸汤中，令所竟者探之，云理曲者，手辄烂；或置蛇瓮中，令取之，云理曲者，手辄螫。大抵用法峻而人轻生也。
其俗，男子断发魁头，黥面文身，以文左右大小为尊卑之差。妇女被发屈，以丹扮身，盖夷俗患水妖，象龙子以避之也。其居室低小，覆不以瓦，盖土斥且坟，不可陶也。其服饰，男子衣裙襦，横幅结束，不施缝缀；足多跪，间用履，形如履，漆其上而系之足；首无冠，不用金银为饰。妇女衣如单被，穿其中，贯头而着之；亦衣裙襦，裳皆有衤巽，竹聚以为梳。其婚姻，不娶同姓，男女相悦即为夫妇；妇入夫家，必先跨火，乃与夫相见；富者妻四五，其余或两或三，女多于男也。其死丧，以白布制服，初旬日间子女哭泣，不饮酒食肉；朋类眷属皆就尸歌舞为乐；贵人三年殡，庶人则卜日而瘗；行丧以小舆，或置尸船上，陆地挽之；即葬，举家入水澡涤，以祓不祥；其祭祀亦用牲醴粢盛，但祭毕散之野；或遇乞人，持与之。其居处，父子兄弟皆异室，到相会，父子男女无别。其接见，以蹲踞为恭，以搓掌为悦，无进退之节，无拜跪揖让之仪。其饮食，盘俎不设，藉以衤解叶，手饣之，或间用笾豆，冬下茹生菜。其坐卧，编草为荐，杂皮为表，缘以文皮，席地而坐而卧，不设几案床帐。其交易，用铜钱。其卜筮灼骨，以占吉凶，尤惑巫颈。渡海，令一人不栉不沐，不饮酒食肉，不近妇人，名曰持衰，在涂吉利，则顾以财物；如疾病遭害，以为持衰不谨，辄共杀之。其宴乐，以耽嗜面蘖为高，致每正旦必射戏饮酒，尤酷好棋博握槊樗蒲之戏。初无文字，唯刻木结绳，后颇重儒书，有好学能属文者，尤信佛法。有五经书及佛经，《白居易集》，皆得自中国。
其山曰寿安镇国（永乐御制碑文，具前），曰阿苏（山石无故火起接天，俗以为异，因行祷。有如意宝珠大如鸡卵，其色青，夜则有光），其产金（东奥洲）、银（西别岛）、琥珀、水晶（青红白）、硫黄、水银、铜、铁、丹土、白珠、青玉、冬青木、多罗木、杉木、水牛、驴、羊、黑雉、细绢花布、砚、螺钿、扇、漆（以漆制器，甚工致）、刀（其锋甚利，有价十两者）。
都宪唐顺之《日本刀歌》曰：“有客赠我日本刀，鱼须作靶青丝绠。重重碧海浮渡来，身上龙文杂藻荇。怅然提刀起四顾，白日高高天冏冏。毛发凛冽生鸡皮，坐失炎蒸日方永。闻道倭夷初铸成，凡岁埋藏掷深井。日淘月炼火气尽，一片凝冰斗清冷。持此月中斫桂树，顾兔应知避光景。倭夷涂刀用人血，至今斑点谁能整。精灵长与刀相随，清宵恍见夷鬼影。迩来鞑靼颇骄黠，昨夜三关又闻警。谁能将此向龙沙，奔腾一斩单于颈。古来人物用有时，且向囊中试韬颖。”
其贡：马、盔铠、剑、腰力、枪、涂金装彩屏风、洒金厨子、洒金文台、洒金手箱、描金粉金匣、描金笔匣、抹金提铜铫、洒金木铫、角盥、贴金扇、玛瑙、水精、数珠、硫黄、苏木、牛皮。其来十年一期。四际皆海违，辽东远，闽浙近。其贡道由浙宁波达于京师。
按别书载：杭州指挥陈善道举武进士，多谋略。癸丑四月，流倭百余犯赭山。赭乃杭海关隘也。善道率民兵三百，徒走七十里，遇贼。手射杀六人，枭首一级。贼大惊，进迫之。民兵皆乌合之众，一时瓦解。善道独战于泞卤中，靴滑蹶仆，遂被洞肋而绝。壮士潘宾、王贵，赴斗俱死。奏闻。敕建祠，祭如典。祠在杭西湖之上。又欧阳深，南安人，以太学生例授卫指挥。倭犯泉州，逼城而阵。深督药弩手射却之。复逼同安城。深率弩兵破贼，追出苎溪而还。壬戍，中丞游震得檄授深兵。会贼发冢质赎，且及深先茔。深缉知贼可夜劫，潜师冒雨破贼于洋头山。贼复屯八尺岭，谋绝郡城饷道。深率师擒斩其酋，连拔七砦，饷道以通。兵威大振，招降数万人。复执江一峰、李五观等戮之于市。奏绩，上嘉其功。钦授都指挥佥事，专职泉漳地方。永春贼酋吕尚等皆窘，乞降。是年冬，倭奴陷兴化郡城。时倭新至，锐甚。游中丞檄深进兵复城。乃进屯濑溪，时兵仅千余人耳。与贼对垒，贼数夜劫，以营坚，辄不利而去。由是不得南下，无何弃城遁，保崎头堡。深入城，视府库，抚余民。越日移扎东宵，逼贼巢十五里。贼日以数十骑挑战。深坚壁以伺其便。月余，援且至。贼闻，悉众来攻。乃身率亲兵迎占，数合胜之。至晚，贼四合来攻。我兵寡疲。深以死自誓，身被二枪，犹手刃二贼，力战不支，遂被杀。裨将薛天申、周岳镇及麾下数人，同赴敌死之。深死不旬日，援兵至，遂灭贼。中丞以闻。赐立祠祭。给棺殓费，荫子孙世袭指挥佥事。又王德，字汝惰，温州人。少英异，有大志。举丁酉乡试戊戌进士，庚子授东昌推官。尝署高塘，民病汲，开北门便之。凿土得石，石文有曰：“北门开，王德来。”人以为神。后弃广东兵备佥事东归。丙辰，倭扰入温。官府熟视不知计。德主族议，练乡兵待之。倭度南溪，入蒲洲。歼之于上金。斩首十有六，擒十四人，拔其肋虏八十人还之乡。明年，复歼于梅头，斩七首。自是，倭畏永嘉场，不敢犯。（永嘉场，王子之所居也。）戊午四月，倭酋数千，方围乐清。兵备袁祖庚来告急，遂移袁宁村，以便策应。其日，参将张钦来附。是时，倭围郡甚急。袁请授以钦，并进德，许之。凌晨，简轻锐，从间道往。日晏，伏起金岙，遂遇害。当变作时，手犹射杀数人。张钦兵相视甚迩，无一救者。总督胡宗宪上于朝，诏赠太仆寺少卿，立祠郡城。荫子世袭百户。呜呼！当王子为兵科，为兵宪，以兵死，死职也。今死温，何哉？观此二传，则当时死事于倭者，多不能悉。而倭之展转地方，亦因可见。故附记之。
自王直倡乱，被祸莫甚于浙江，次而福建，次则广东。三镇大臣自当协心同力，肘臂相应。浙江巡抚赵炳然上浙江边防事宜八事，疏略曰：“臣惟成可大之业者，固在于用人；立可久之规者，尤在于以法。盖有人非法无据，有法非人不行。以人行法，事之所以永济也。臣窃见东南自有倭犯十年于兹矣。祸始于浙之东西，后延于江之南北。仰荷皇上徵兵命将，议饷出赀，神略断自渊衷，玄威震诸海表，以致丑逆就殄，两江已宁。虽浙江时有发作，臣防御是慎。惟福建去岁冠变非常，而浙境实相唇齿也。盖出此入彼，海之港口皆通；避实击虚，贼之奸谋巨测。法曰勿恃其不来，而恃吾有以待之。正今日之急务也。臣自抵任以来，咨询既竭，寝食靡遑，恐无以仰副皇上任使之重。除汰冗兵，减糜费，见议题请外，谨将防海事宜条为八事，上请圣明采择焉。此皆众口之常谈，诸臣之屡疏，与本兵节有议行者，但人情玩于故常，而功效沮于虚应，终成画饼，未见敷功。此臣之所大惧也，不敢不有言也。伏望皇上敕下兵部再加查议。如果可行，恳惟申饬令臣督责司道将领军卫有司文武等官着实举行。有不用命者，听臣参劾。此可以奏目前之安而为有备之算，亦一策也。若夫求安攘之大计，立永久之弘规，则拣任守令而责以民兵保甲之法，整顿卫所而责以军兵战守之宜，敬祖宗，内而沿海鳞次之兵，外而出洋战船之制，江之南北浙与闽、广各选一大将以统其权，择数偏裨以专其地，隐然常山之蛇势，仍行各省抚按等官因边以计兵，因兵以计食，允矣。战守之鸿图，先治己而后胜人，急内安而求外顺。伏惟皇上神明，下之兵部再加酌量。择义而行，天下幸甚！东南幸甚！臣愚幸甚！一曰定兵额。臣惟将贵专谋，兵尚服习。欲观号令之有纪，必须纲纪之素明。浙江之兵，原系募用土人，并非卫所尺籍。所用头目，或名把总，或名千总，或名哨官队长；所部各兵，或六七百名，或四五百名，或一二三百名。把总不必同于千总，千总不必多于哨官。权齐心异，似无体统。臣督同三司各道及总参等官会议，兵额除水兵因船之大小，布港之冲僻，祗应出哨，按伏打截，不在营伍之例外，其余陆兵仿古什伍之制。五人为伍；二伍为什，外立什长一名；三什为队，外立队长一名；三队为哨，外立哨官一员；五哨为总，外立把总一员；五总为营，俱属主将一员。与高标旗纛哨探健步书医家丁等役俱统领之。举一营而各营无不同也；举一总一哨一队而各总哨队无弗同也。非但虚数难容、钱粮有纪，如是而以上临下，以卑承尊，名分定而号令行，心力齐而气势壮。居常则合营操练，遇警则分布战守。庶几乎心之使臂，臂之使指之意矣。二曰振军伍。臣惟民出赋以养军，军出力以卫民。今之军皆食民者也。然寇变之来，不惟不能卫民，每借民以为城守之助。是养军者民也，保军者又民也；御贼者民也，保民者又民也。积弊已久，殊失设军之意矣。臣督行二司清军及都司操捕等官，通将所属卫所，选委廉干府佐官员，亲诣吊查卷册，备将实在军丁，除屯运外，不分正余，清出挑选正军。老弱者，就以本户壮丁顶替；逃亡绝户者，即拨邻近余丁抵补。编成行伍，造册在官。仍选任智谋掌印操捕等官，加意抚恤，不时操练。一面将各逃军行原籍勾解屯粮，行所司追给。至于买闲占役差遣跟官等弊，通行严革。目前虽未敢遽谓可用，而从此练成。与招募客兵表里战守，则主兵日充，主威日振。将来客兵可以渐减。三年之艾及今蓄之，尤之可也。卫所不有所赖耶？三曰练民兵。臣惟民壮弓兵之设，本为防捕盗贼，盘诘奸细，而无军州县尤籍以备御者也。近虽半追工食，以资募兵之饷，然存留者不少，各该官司或以之跟用役使，或以迎送勾摄，至于编徭。听凭棍徒包当，曾无选练实用，徒为衙门市棍渊薮矣。兹者盗贼横生，不止外寇，合将民壮弓兵务选勇健应役。责成该掌印巡捕等官，以时操练，习熟武艺。遇警协助军兵，并力战守。有功之日，各该官司并行奖劝各役重加犒赏。如有纵盗殃民，通行惩戒，及不许有跟官役使勾摄迎送市棍包当等弊。果能练成，非但擒捕盗贼，即使大寇突来，而捍御有具。一役之练，一役之利也。郡邑不有所赖耶？四曰立保甲。臣惟浙江地方，在边海则有倭寇；在内地则有盗贼；在河港则有盐徒；在山僻则有矿徒；中间外作向导奸细，内为接济窝家，往往有之。若非申严保甲之法，以谨讥察，以相救援，恐无以弭盗而塞源耳。合行守巡兵海等道通查各府州县城市乡村，每十家编为一甲，选一甲长；每十甲编为一保，选一保长。平居则令互相讥察，不许出外非为，及容留歹人。并有窝隐不举者，一家犯罪，九家连坐；甲长犯罪，保长连坐。仍令各甲置办随便器械，一家有警，甲长鸣锣，九家齐应。如贼势重大，保长鸣锣，九甲齐应；一保鸣锣，各保齐应。有不出救应者，许被盗之家告官，或访出通行治罪。其山海之间大族巨姓，自相连合，力能拒寇。各保身家者，仍立族长。平居有警，亦照保甲之法。有功者各与官兵同赏；不救者亦与失事同罚。俱不许令其出官打卯送迎勾追劳费等事。如此非但足以讥察内奸，亦可以防御外盗。一方之行，一方之利也。村落不有所赖耶？五曰明职掌。臣惟浙江一省设六把总以分领水兵；四参将以分领陆兵；又设一总兵以兼统水陆。练兵防御，各有专责。曩因海洋有警，总参等官统驾兵船下海。恐难分兵应陆，即以陆兵付诸海兵各道管理，固一时权宜之处也。然各道之在地方，势权为重。而选练讥察与夫钱粮，尤为至要事。固不可不假于各道耳。臣恐遇警之时，冲锋破敌，又将官之事，各有定分也。今后总参官员各照原分信地，用心防守。各道则选兵稽弊调度钱粮外，其居常，将官操练，该道阅视；遇敌，将官攻剿，该道监督。不俱水陆，悉照遵行。其临敌功罪，则以将官为重；平时修举，则以该道为重。使文武共济，不得互诿。及照省城防守管操都司等官，于水利道设兵一营，一例而行。庶职掌分明，而常变有托。戎务赖以振扬矣。六曰分统辖。臣惟任将所以专事，分地所以责成，贵在随宜而酌处之耳。今原设镇守总兵官一员，住扎于浙江定海，以统浙、直水兵；协守副总兵一员，住扎于直隶金山，以统浙、直陆兵。平时责任虽有水陆之分，临敌征剿则无水陆之限。南北并峙，控扼海防。俱任兼浙、直，处亦善矣。但此总督节制时事也。今总督已奉明旨革去，则浙、直为二镇矣。臣以巡抚浙江，是金山副总兵，不得用之于陆；而巡抚直隶者于定海总兵，不得用之于海矣。况浙、直辽隔，水陆艰剧。若使照前均统而兼任之，恐有不便。伏望皇上敕下该部议拟，合无将总兵副总兵官各照信地。在定海者止属浙江，在金者止属直隶。各总理水陆兵务，如浙、直邻界，水陆有警，亦照巡抚事例，俱有互相策应，勿分彼此。如有推诿观望者，听臣等与该巡按御史参究。庶乎事有专责，兵有专统。既不失共济之意，又可免牵制之虞矣。七曰严哨应。臣惟浙江海防分布水陆，兵已有定矣。然哨探者，三军之耳目，而策应者一身之手足也。但各该将领官员，平时而不先哨报，遇警而不相策应。诚恐外寇突来，何以猝应？合行令海兵等道监督参总等官，务要陆兵守险，水兵出洋，严行哨探，互相传报。必使水兵在洋遇贼邀击，不令近岸。纵有近岸，陆兵堵截，不令辄登。即若登犯，并刀夹击，不令流突。又或奔遁下海，水兵仍行截杀，不得抢船脱去。如追饿犬，不令休暇。以收一鼓成擒之功，斯易为力，此水陆战守之大机也。若或贼登岸而水兵不知，贼烧劫而陆兵才觉，以致贼合势甚，用我向导，得我地形，而又逞彼技勇，灭益难矣。是哨探之不明，传报之不速，防剿之不力，策应之不前，罪将何辞！失事官兵先拿处治，将领严行参究。八曰公赏罚。臣惟赏以当功则人以劝；罚以当罪则人以惩。古今之通道也。东南自倭患以来，刑赏之间屡经诸臣之所建白。本兵之所议覆赏申五等，罚重临阵，可谓明且备矣。臣尤有说者，盖运筹决胜，主将之能也；冲锋破敌，偏裨之任也。今之将领退缩逗遛，厥罚独重矣；而战胜攻取，厥赏可不独优也耶！其在督抚诸臣，会计兵粮，预谋战守，责固惟均。而率三军蹈白刃，履危冒险，所不与也。以此较彼，分自有间，而功罪自不能以相同。夫惟不同，则公论能明，而趋避莫售矣。今之论赏，督抚与主帅同是，故有希功而捏报者矣；今之议罚，督抚与主帅同是，故有掩罪而扶同者矣。又或功成于部下，而主帅不以明；罪始于头领，而主帅不能正。皆非利害相关，而指臂与心气之所以不贯也。今后如有偾事败军，将领之责，视文臣固专；而论功录劳，文臣之赏，视将领贵薄。其在部下，尤当赏不遗贱。罚必自始，庶法典至明而至当，人心可劝而可惩。宋臣岳飞曰：‘文官不要钱，武官不怕死，天下太平矣。’此言最核，盖各有分也。”疏上。下本兵议。尚书杨博题谓：“臣博总督宣、大之时，已尝具题本部，覆奉钦依。查与本官所奏更为详密。南北事体大略相同，合无备行本官，以后遇有斩获之功，则以视临战阵为主，首叙总兵之功，督抚止于加赏。如偏裨有功，总兵不在战阵，亦止议赏本兵。与巡按御史通不许论功。失事有罪，亦以将领为首。其部下之人但有功级，俱当从重论叙。不宜轻遗微贱，以失士心。”上悉嘉纳。诏江北、江南、浙江及福建广东等处一体遵行。
然倭乱已十余年，皆中国奸党勾引指使。其国王源氏初不之知也。督府曩常遣使（即陈可愿、蒋洲）移文国王，令其禁戢属岛。国王势弱，号令不行，各岛俱无受命者焉。
按郑端简公《吾学编》云：“嘉靖元年，倭使争贡，仇杀。给事中夏言上言，祸起于市舶。礼部遂请罢市舶。而不知所当罢者市舶太监，非市舶也。罢市舶而利孔在下，奸豪外交内讠，海上无宁日矣。番货至，辄赊奸商。久之，奸商欺负，多者万金，少不下千金。转展不肯偿。乃投贵官家，久之，贵官家欺负，不肯偿，贪戾于奸商。番人乏食，出没海上为盗。贵官家欲其亟去，辄以危言憾官府。云番人据近岛，杀掠人，奈何不出一兵。及官府出兵，辄赍粮漏师，好语番人。盖利他日货至，且复赊我也。番人知其情，大恨诸贵官家。言我货本倭王物，尔价不我偿，我何以复倭王？盘据海洋，不肯去。近年宠赂公行，上下相蒙，官邪政乱。小民迫于贪酷，困于饥寒，相率入海从之。凶徒逸囚，罢吏黠僧，及衣冠失职，书生不得志，群不逞者，皆为之奸细，为之乡道。弱者图饱暖旦夕，强者忿臂欲泄其怒。于是王忤疯、徐必欺、毛醢之徒，皆我华人。金冠龙袍，称王海岛。攻城掠邑，劫库纵囚。遇文武官，发愤斫杀，即伏地叩头，乞余生，不听。浙东大坏。二十五年，以朱纨为浙江巡抚兼领兴、福、漳、泉，治兵捕贼。纨清谅方劲，任怨任劳，严戢闽、浙诸贵官家。尝言去外夷之盗易，去中国之盗难；去中国之盗易，去中国衣冠之盗难。上章镌暴贵官通番二三渠魁。于是声势相倚者大讠华，切齿诋诬，惑乱视听，改纨为巡视。未几，言官论劾，又遣言官即讯，甘心锻炼，必欲杀纨。纨愤闷，卒（或云服毒）。纨所任福建海道副使柯乔、都指挥卢镗，杀贼有功，皆论死。系按察司狱。于是华夷郡盗唾手肆起，益无忌惮。三十一年，残黄岩，掠定海，浙东骚动。遣都御史土忄予巡视两浙，兼领漳、泉、兴、福四郡。以都指挥俞大猷、汤克宽为浙、闽参将，剿贼雇兵。政久弛，将士耗钝，水寨战舰所在废坏。忄予经略未几，群盗总至，栅寨列港，外约诸岛，内招亡命，势益猖獗。三十二年，大猷冒险出洋，焚荡巢穴。首贼逸去，群偷流散，乘风奔突，倏忽千里。温、台、宁、绍、杭、嘉、苏、松、杨、淮十郡，并受其害。克宽统领步兵，往来海壖，护城捕贼，斩获亦多。忄予不肯隐败冒功。擒治奸豪，破解支党，大猷、克宽两参将皆知勇可任。徒以江南人素柔软，贼未登岸，望风奔溃。文武大吏未能以军法绳下，而有司往往以军法胁持富人，巧索横敛，指一科百。师行城守，饷犒百物类多乾没，十不给一。廉谨之士又谓南人善谤，低头束手，不敢动一钱。于是公私坐困，战守无策。始释柯乔，起卢镗。而贼舡联翩满海，破诸州县，焚劫杀战污辱，惨于正统时矣。而通番奸豪又言，忄予、大猷捣巢非计，且摇动忄予。忄予荐镗起为闽参将，代克宽。克宽以副总兵将屯金山。闽人故忌镗，劾镗凶险，不可用。南京言官又复荐镗。三十三年，贼犯江北。海门，如皋，通州，皆被杀掠。是时复用卢镗为参将，而以俞大猷为浙、直总兵。未几，工部侍郎赵文华，以海贼猖獗，请祷海神。遂遣文华行祷，公私劳费不赀。北忄予改大同巡抚，以徐州兵备李天宠代忄予，南兵部尚书张经提督浙、闽、江南北军务，有王江泾之捷。文华素忌经、天宠，遂奏经、天宠，逮诏狱，论死西市。而以浙江巡按胡宗宪代天宠，南户部侍郎杨宜代经。自后贼益炽，纵横出入二十六郡。文华还朝，未几，又出监督诸军。虽有沈庄、梁庄之战，竟莫救茶毒之惨。两浙、江、淮、闽、广所在征兵集饷，提编均徭，加派税粮，截留漕粟，加除京帑，请给醭忄予，迫胁富民，释脱凶恶，滥授官职，浪费无经。其为军旅之用才十之一。所调汉土官兵，川、湖、贵、广、山东西、河南北靡不受害。临贼驱之不前，贼退遣之不去，散为盗贼，行者居者咸受其害。于是外寇未宁，而内忧益甚矣。宗宪计擒贼首王直，浙西、江东稍得安靖。浙东温台、江北淮扬、闽中、岭表尤被其毒。已而，俞大猷被中伤，卢镗代之。赖朝廷圣明，大猷得不死。江北巡抚李燧有庙湾之捷，入南兵部为侍郎。唐顺之代燧。福建巡抚王询数有功，畏谗引疾去。代者刘焘。宗宪以擒直功，升右都御史加太子太保，叙子锦衣千户。先是文华升工部尚书，以论吏部尚书李默，即加太子太保。又以征倭功，加少保，子荫锦衣千户。不数月，文华削籍千户，谪戍榆林。自壬子倭奴入黄岩，迄今十年，闽、浙、江南北、广东人皆从倭奴。大抵贼中皆华人，倭奴直十之一二。久之，奸顽者、嗜利贫窘者避徭赋，往往喜贼至。而贪残之吏又从而驱之，封疆之臣辄请添官，当事者不敢阻。于是添设都御史三人，总兵一人，副总兵二人，参将十三人，兵备副使十一人，诸将校近百人。田赋倍于常科，征徭溢于甲式矣。”此纪致寇始末，弊病氏讥颇为详悉，故录之。
又按董两湖《碧里集》曰：“贾谊上《治安策》，史氏讥其欲施三表五饵以系单于，其术固已疏矣。我朝西僧朵颜，皆縻以爵赏，厚往薄来，岁费不可胜计，皆表饵之遗意。迩者叛人徐海等诱倭夷为患，大臣力不能制，卒以柔道胜之。如擒猩猩之法，耗费无限，乃知暗合谊言。盖势所必至，非有武侯、武穆之才。谊言未可轻也。愚谓春秋之法，功过当不相掩。方胡宗宪在浙，有罗龙文者，其乡人也。谒宗宪于军门。常令龙文随陈可愿等与贼议和，奏功给银，纳为中书。龙文乃与宗宪通贿于辅臣严嵩之子世藩，宗宪因得宫保荫子。后世藩败，抄没追赃。世藩称寄顿于龙文，龙文称寄顿于宗宪。时宗宪已故，削去官爵，革子荫职。子逮狱追赃，几至破家。夫宗宪滥费之罪固不可逃，而当时寇势方张，人无固志。使宗宪徒随常谨守出纳之吝，何以使陈可愿等拚死行间，饵制徐海王直辈哉！古云，财者君之所轻，死者士之所重。君不能委其所轻，而责士以舍其所重，不亦难乎？汉高祖以黄金四十万听陈平所行，终致胜楚，亦如此术耳。然则宗宪之度量亦岂易及哉，此其功之不可掩者也。况世藩诛求百出，稍不如意，宗宪又将继张经、李天宠而肆诸市朝矣。所谓权臣在内，而大将岂能立功于外者，其语不诬。宗宪之获保首领，盖能以饵王直者，饵世藩耳。亦可悲夫！今宗宪已覆其官，功过亦有办云。”
初，倭主号天御中主，次曰天村云尊。其后皆以尊为号，至彦潋尊凡二十五世。并都于筑紫日向宫。彦潋第四子号神武天皇，入居大和州。礻原官即位元年甲寅，当周僖王时也。自是皆以天皇为号。传至符平天皇，此宋雍熙初也，凡六十四世。今不知其几世矣。
按雍熙元年，日本国僧{大周}然，与其徒五六人俘海而至，献铜器十余事。太宗召见奇然，赐紫衣。闻其国王一姓传继，臣下皆世官。因叹息谓宰相曰：“此岛夷耳，乃世祚遐久，其臣亦继袭不绝，盖古之道也。中国自唐季之乱，寓县分裂，五代享历尤促。大臣世胄鲜能嗣续。朕虽德惭往圣，常夙夜寅畏，讲求治本。亦以为子孙之计，使大臣之后世袭禄位，此朕之心焉。”明年，归其国。后数年，遣其弟子奉表来谢。略云：“伤鳞入梦，不忘汉主之恩；枯骨含欢，犹亢魏氏之敌。虽云羊僧之拙，谁忍鸿霈之诚。{大周}然附商舟之离岸，期魏阙于生涯。望落日而西行，十万里之波涛难尽；顾信风而东别，数千程之山岳易过。妄以下根之卑，适诣中华之盛。况乎金阙晓后，望尧云于九禁之中，岩扃晴前，拜圣灯于五台之上。就三藏而禀学，巡数寺而优游。遂使莲花回文，神笔出于北阙之北；贝叶印字，佛照传于东海之东。伏惟陛下惠溢四溟，功高五岳，世超黄、轩之古，人直金轮之新。{大周}然空辞凤凰之窟，更还蝼蚁之封。在彼在斯，只仰皇德之盛；越山越海，敢忘帝念之深。纵粉百年之身，何报一日之惠。染笔拭泪，作纸摇魂。”其表末云：“永延二年”，则倭亦有年号矣。又倭人多能诗者，其《咏西湖》曰：“一株杨柳一株花，原是唐朝卖酒家。惟有吾邦风土异，春深无处不桑麻。昔年曾见画湖图，不意人间有此湖。今日打从湖上过，画工犹自欠功夫。”《春日感怀》曰：“中原二月绮如尘，异卉奇葩景物新。可是吾天仁更阔，小塘幽草亦成春。”《奉边将》曰：“弃子抛妻入大唐，将军何事苦堤防。关津桥上团团月，天地无私一样光。”《题春雪》曰：“昨夜东风胜北风，酿成春雪满长空。梨花树上白加白，桃杏枝头红不红，莺问几时能出谷，燕愁何日得泥融。寒冰锁却秋千架，路阻行人去不通。”《游育王》曰：“偶来览胜贸阝峰境，山路行行雪作堆。风搅空林饥虎啸，云埋老树断猿哀。抬头东塔又西塔，移步前台更后台。正是如来真境界，腊天香散一枝梅。”《咏萍》曰：“锦鳞密砌不容针，只为根儿做不深，曾与白云争水面，岂容明月下波心。几番浪打应难灭，数阵风吹不复沉。多少鱼龙藏在底，渔翁无处下钩寻。”《保叔塔》曰：“保叔元来不保夫，造成七级石浮屠。纵然一带西湖水，洗得清时也是污。”《被张太守禁舟中叹怀》曰：“老鹤徘徊日本东，笑看宇宙作樊笼。只因飞入尧天阔，恨在扁舟一叶中。”《四友亭》曰：“四友亭名万古香，清风曾递到遐方。我来不见亭中主，松竹青青梅自黄。”
吴指挥万民望言：其祖在宁波卫。弘治间，闻倭登岸。乘舟哨海，夜半见二红灯漾空而来，以为倭舡也。遂弯弓射中其灯，不知乃龙睛也。顷刻波涛凶涌，出海军舟俱没焉。至今，逢此日则海中恶风大作，红灯止见其一。土人因知此龙记时，厄之所至也。
成化辛丑，苏卫数军士以御倭泛海。为大风飘至一岛，山麓旷异。一人从林中出，长可三四丈，深目黑面，狞丑不可喻。见数人，悉以藤贯掌心，击于树下。已而复入。众极力断之而窜。始放舟，前者偕数辈来水浒，以手樊舷。舟中一勇士急掣刀断其指，始舍舟而去。试观所断，乃指中一节耳，长尺有四寸。贮嘉定库。
其国畿内所部为五畿（曰山城；曰大和；曰河内；曰和泉；曰摄肆。共统五十三郡），畿外所部为七道（曰东海道；曰南海道；曰西海道；曰北陆道；曰东山道；曰山阳道；曰山阴dao。共统五百三十郡）。其海曲之地为三岛（曰一伎岛；曰对马岛；曰多礻执岛。各统二郡）。附庸之国百余。
拘邪韩国，方可五百里。在新罗、百济东南。渡一海，约千余里，曰对海国，居绝岛，方可四百余里。山险多深林，禽鹿千余成群。户无良田，食海物自活，乘船南北市籴，又有南渡一海，约千余里，曰瀚海国，方可三百余里。多竹林丛林，户三千余，差有田地，食不给，亦南北市籴。又渡一海，约千余里，曰末卢国，户四千余，滨山海居。草木茂盛，行不见前人，好食鱼鳆，水无浅深，皆沉没取之。东南陆行五百里，曰尹都国，户千有余。又东南百里，曰奴国，户二万余。又东行百里，曰不弥国，户千有余。又南水行二十日，曰投马国，户五万余。又南水行十日，陆行一月，曰邪马一国，即邪摩维国，大倭王所都。自是而东而南，曰斯马国。曰已百支国。曰伊邪国。曰郡支国。曰弥奴国。曰好古都国。曰不呼国。曰姐奴国。曰对苏国。曰苏奴国。曰呼邑国。曰华奴苏奴国。曰鬼国。曰为吾国。曰鬼奴国。曰邪焉国。曰躬臣国。曰巴利国。曰支维国。曰乌奴国。曰竹斯国。曰秦王国。几百有余国，小者百余里，大不过五百里，皆为大倭王所属。其新罗、百济等国，虽非所属，皆以倭为大国。多珍物，并仰之，恒通使往来。
上下之分，大较仿中国，但服用政令与殊。王居室无城郭，恃兵守卫。冠至隋时始制，以锦彩为之，而饰以金玉。以天为兄，以日为弟，自任以天。于天明时听政，跏趺坐，日出辄停。《隋志》，其臣文武僚吏皆世其官。有大德、小德、大仁、小仁、大义、小义、大礼、小礼、大智、小智、大信、小信十二等。员无定数。又有军尼一百二十员，犹中国牧宰。八十户置一伊尼翼，十伊尼翼属一军尼。《魏志》，官曰伊支马，次曰弥马升，次曰弥马获支，次曰奴佳。逮宋、元以来，道各有刺史，所属名亦不同。盖职员随时更张，无定名也。朝会陈设仪仗，乐有国中、高丽二部及五弦琴。兵有弓矢、刀弩、攒斧，甲漆皮为之，矢镞或以骨为之。法杀人，强盗及奸皆死。窃盗计财酬物，无财则没其妻奴。每讯冤狱不承引者，以木压膝；或张强弓以弦锯其项；或置小石于沸汤中，令所竟者探之，云理曲者，手辄烂；或置蛇瓮中，令取之，云理曲者，手辄螫。大抵用法峻而人轻生也。
其俗，男子断发魁头，黥面文身，以文左右大小为尊卑之差。妇女被发屈，以丹扮身，盖夷俗患水妖，象龙子以避之也。其居室低小，覆不以瓦，盖土斥且坟，不可陶也。其服饰，男子衣裙襦，横幅结束，不施缝缀；足多跪，间用履，形如履，漆其上而系之足；首无冠，不用金银为饰。妇女衣如单被，穿其中，贯头而着之；亦衣裙襦，裳皆有衤巽，竹聚以为梳。其婚姻，不娶同姓，男女相悦即为夫妇；妇入夫家，必先跨火，乃与夫相见；富者妻四五，其余或两或三，女多于男也。其死丧，以白布制服，初旬日间子女哭泣，不饮酒食肉；朋类眷属皆就尸歌舞为乐；贵人三年殡，庶人则卜日而瘗；行丧以小舆，或置尸船上，陆地挽之；即葬，举家入水澡涤，以祓不祥；其祭祀亦用牲醴粢盛，但祭毕散之野；或遇乞人，持与之。其居处，父子兄弟皆异室，到相会，父子男女无别。其接见，以蹲踞为恭，以搓掌为悦，无进退之节，无拜跪揖让之仪。其饮食，盘俎不设，藉以衤解叶，手饣之，或间用笾豆，冬下茹生菜。其坐卧，编草为荐，杂皮为表，缘以文皮，席地而坐而卧，不设几案床帐。其交易，用铜钱。其卜筮灼骨，以占吉凶，尤惑巫颈。渡海，令一人不栉不沐，不饮酒食肉，不近妇人，名曰持衰，在涂吉利，则顾以财物；如疾病遭害，以为持衰不谨，辄共杀之。其宴乐，以耽嗜面蘖为高，致每正旦必射戏饮酒，尤酷好棋博握槊樗蒲之戏。初无文字，唯刻木结绳，后颇重儒书，有好学能属文者，尤信佛法。有五经书及佛经，《白居易集》，皆得自中国。
其山曰寿安镇国（永乐御制碑文，具前），曰阿苏（山石无故火起接天，俗以为异，因行祷。有如意宝珠大如鸡卵，其色青，夜则有光），其产金（东奥洲）、银（西别岛）、琥珀、水晶（青红白）、硫黄、水银、铜、铁、丹土、白珠、青玉、冬青木、多罗木、杉木、水牛、驴、羊、黑雉、细绢花布、砚、螺钿、扇、漆（以漆制器，甚工致）、刀（其锋甚利，有价十两者）。
都宪唐顺之《日本刀歌》曰：“有客赠我日本刀，鱼须作靶青丝绠。重重碧海浮渡来，身上龙文杂藻荇。怅然提刀起四顾，白日高高天冏冏。毛发凛冽生鸡皮，坐失炎蒸日方永。闻道倭夷初铸成，凡岁埋藏掷深井。日淘月炼火气尽，一片凝冰斗清冷。持此月中斫桂树，顾兔应知避光景。倭夷涂刀用人血，至今斑点谁能整。精灵长与刀相随，清宵恍见夷鬼影。迩来鞑靼颇骄黠，昨夜三关又闻警。谁能将此向龙沙，奔腾一斩单于颈。古来人物用有时，且向囊中试韬颖。”
其贡：马、盔铠、剑、腰力、枪、涂金装彩屏风、洒金厨子、洒金文台、洒金手箱、描金粉金匣、描金笔匣、抹金提铜铫、洒金木铫、角盥、贴金扇、玛瑙、水精、数珠、硫黄、苏木、牛皮。其来十年一期。四际皆海违，辽东远，闽浙近。其贡道由浙宁波达于京师。
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